메모리 공급 부족, 2027~2028년이 더 심할 것

핵심 요약

• 마이크론 CEO 산제이 메흐로트라는 9월 30일 실적발표에서 2027~2028년 메모리와 스토리지 공급이 2026년보다 훨씬 더 타이트할 것이라고 발표했다.
• 마이크론은 9월 분기 사상 최고 분기 매출 542억 달러를 기록했으며, AI 수요 강세가 지속되고 있다고 설명했다.
• CEO는 업계 파브 증설에도 불구하고 수급 균형이 언제쯤 돌아올지 전혀 보이지 않는다고 밝혔다.
• 6월에는 2028년 공급이 점진적으로 개선될 것으로 예상했으나, 지금은 추가 파브 계획이 있어도 균형 시점을 알 수 없다고 수정했다.
• 마이크론의 아이다호 ID2 파브는 2028년 후반에야 생산을 시작할 예정이다.
• 마이크론의 2027년 생산량 중 75% 이상이 이미 고객들과의 계약으로 약정되어 있다.
• 지난 분기 DRAM 가격은 10대 후반 퍼센트대로 인상되었고 NAND는 약 30% 오른 상태다.
• 회사는 소비자 메모리 가격 인상이 당분간 계속될 것으로 예측하고 있으나, 이는 회사 전망이므로 변할 수 있다.